新能源车涨价3万,等等党们为什么失算

3月23日上午，理想ONE突然官宣涨价11,元，让那些还在犹豫是否下单的「等等党」们目瞪口呆，怎么等着等着「我成韭菜了」？

而时间回到半年多以前，那还是一个「等等党」的黄金时代。

怀念23.59万元的Model3吗？

年7月8日，特斯拉突然上线了27.6万元的ModelY标准续航版，相比在售的长续航版，续航只少了69公里，提速只慢了0.6秒，价格却直接少了7.19万元；时间仅过去3周，标准续航的特斯拉Model3价格突然宣布下调1.5万元；两个月后，9月30日小鹏P7新增G和G两款车型，也被看作是「降价增配」的真香款。

一时间，「等等党必胜」在新能源车领域成了一种「思想钢印」，「早买早享受，晚买享折扣」成了大家对电动车的共识，不过很快「等等党」们的美梦就碎了。

零跑C11，20万就能买到90度电池的中型纯电SUV

除了上面提到的理想ONE近期已经有近20家新能源车企的40余款电动车宣布涨价，少则三四千，高则两三万，其中被称作是「性价比之王」的零跑C11一下子涨了2—3万元，而半年多前只要23.59万元的特斯拉Model3现在一共涨了4.4万元，加速还慢了0.5秒。

而以目前国内新能源市场的「内卷」程度，厂家不到万不得已是不会通过「涨价」来劝退消费者的，其直接原因是原材料上涨，但根本上还是供需之间的博弈。

需求：中美欧同时扇动蝴蝶的翅膀

中国、欧洲、美国在一件大事上达成如此的一致，实属少见。

工信部数据显示，年中国的新能源销量达到了.1万辆，同比增长了1.6倍。同时这种「火箭」式增长的动能一点都没减弱，根据中汽协的数据，今年1—2月新能源的销量达到76.5万辆，同比增长1.5倍。相关机构预测，年国内的新能源车将达到多万辆，同比增长将超过7成，新能源渗透率将达到22.1%；到年，国内新能源车的销量将超过1,万，新能源渗透率超过40\%。

年全球新能源车卖了多万辆，欧洲市场卖了超三分之一

与此同时，欧洲虽然新能源战略启动的比我国慢，但追赶的势头非常猛，年欧洲新能源销量达到.2万辆，同比增长68.7\%，在主要的CR8八个国家中新能源渗透率达到了21\%，比国内还要高，预计到年，欧洲的新能源车销量要达到.5万辆。

美国总统拜登，在福特电动皮卡工厂里推销他的1,亿美元的电动车计划

比较令人意外的是美国，除了特斯拉外，一直以来都被人调侃是「美式大V8，环保去TM」，但在拜登总统上台后，也开始全力转向新能源。年拜登提出拟投资1,亿美元发展电动车领域，其中1,亿美元拿来补贴，如果是本土生产的电动车，最多可获得1.25万美元的补贴。

在这样的背景下，年美国的新能源车销量达到65.2万辆，同比增长高达.2\%，并且预期年美国的新能源销量还会保持高速增长，机构预测美国年新能源销量将达到万辆，同比增长.7\%，预计到年新能源车销量达到万辆，是年的近九倍。

中美欧，全球规模最大的三个市场，几乎是同一时间全力发展新能源，在中美欧三大市场的「共振」下，机构预测年全球的新能源车销量将超过1,万辆，在年的基础上再增长64\%。

要实现如此宏伟的新能源车目标，电池供应自然是重中之重。

全球电池装机量持续增长，年陡然翻倍

2月7日，根据韩国调研机构SNEResearch发布的最新数据显示，年全球动力电池总装机量.8GWh，比上年增加一倍有余（.18\%），增长幅度与新能源车保持一致。

动力电池成了中韩争霸赛，欧洲、美国肯定不干

其中来自中国的电池厂商占据着超过一半的份额，仅排在第一位的宁德时代就占据了全球32.6\%的份额，另外韩国三家电池厂占据了30.4\%的份额，可以说基本是中韩的天下了。

Northvolt在欧洲的电池厂

不过随着欧洲、美国在新能源方面的加注，自然不可能将新能源车最重要的部分——电池，完全交给外国公司，目前欧洲和美国都有意识地扶持本土动力电池产业。比如欧洲的Northvolt规划到年实现GWh左右的电池产能，在欧洲将占据25\%的市场份额，ACC也规划了GWh的产能，其背后的股东背景有戴姆勒、标致等。美国本土除了特斯拉，也积极吸引三星SDI、LG新能源等企业在本土建电池厂，近期还有消息称，宁德时代、国轩高科也有意在美国本土建厂，与特斯拉等美国本土企业捆绑合作。

韩国SKInnovation美国在建的电池厂，未来5年美国本土将新建十三座电池工厂

在大家都加入动力电池竞争的战场后，电池的产能将迎来一波新的爆发，对上游原材料的争夺就变得更为激烈了。

首先锂电池自然离不开「锂」，自年索尼公司将锂电池商业化后，锂电池一直有着不错的发展，但数码产品、家电等对锂的需求量和动力电池相比就是小巫见大巫了，近几年每年动辄几百GWh的产能增量上游真的吃得消吗？

供给：南美和澳洲扩产不给力

年以来，中国一直是全球锂电池最大的消费国和制造国，但原材料方面，锂盐上游原料70\%依赖进口。根据USGS的数据，年已探明的锂资源中，中国仅占6\%，绝大部分储量分布于南美的盐湖「金三角」和西澳的锂矿中。

南美锂三角，分布于玻利维亚、智利和阿根廷境内

南美地区进入盐湖资源扩产开采的高峰期是在年，而资源开发周期都有客观周期规律的，同时南美地区的基础设施比较落后，盐田的建设有一定难度，预计到至少到年及以后才能有比较可观的增量。

玻利维亚的锂盐湖，其本身就是一道风景

此外，南美盐湖所产的锂精矿品质普遍较差，需要运往国内进行转化，而国内的转化产能已经基本饱和，提升转化产能也需要时间。

另一边澳洲锂矿的扩产也充满着不确定性，对「新冠」防护的「躺平」，导致不少工人因病缺工，而澳大利亚本身就面临着劳工短缺的窘境，再加上矿石品位的下滑，年四季度锂精矿的产量甚至还下滑了6\%。

供需矛盾短时间难解决，还需警惕IGBT涨价

目前来看，短时间内「锂」的供需矛盾很难解决，碳酸锂的价格从去年的5万/吨涨到现在的50万/吨左右，未来大概率还将维持在高位。

如果一台车搭载60度电的电池包，其大概需要消耗50kg的碳酸锂，仅这项成本相比去年低点就大约上涨了2.2万元。

另外三元锂电池的其他正极材料，如镍、钴，电解液材料六氟磷酸铁锂，正负极集流体铜、铝等，价格都有一定幅度的上涨，因此一块电池上涨2、3万元并不夸张。

极氪暂时还没宣布涨价

而从上游最后传导到消费者，中间有一部分成本被厂家自己「消化」了，因此市场上也有一些涨价幅度很小或者干脆没涨价的车型可选，比如蔚来的SUV车型、极氪等。

然而新能源除了电池，还将面临另一大涨价威胁——功率半导体IGBT。年以来车企普遍缺「芯」缺的其实是MCU控制芯片，而随着新能源的快速爆发，功率芯片IGBT也处于供不应求的状态。

IGBT芯片，大部分电动车都离不开它

而IGBT芯片可不是什么便宜货，能占到电动车整车8—10\%的成本。目前6英寸芯片代工厂产能已经满载，新的产能还一时无法启用，再加上电动汽车、光伏等产业的强劲需求，IGBT价格从去年10月份至今，行业已累计涨价22\%，今年1月份英飞凌给华为和阳光电源的订单提价了6%，在2月份又发布了涨价函。目前业内人员预计，IGBT的供应紧张到年才能得到明显缓解，因此年车企仍面临着不小的涨价压力。

前有电池，后有IGBT，目前来看「等等党」完败，年电动车价格依然是「涨」字当头，那么锂矿的价格会不会回落？地球上的矿够电动车用么？

从第一性原理出发，地球上的矿够电动车用么？

（电池成本从年的美元/kWh一路下降到年的美元/kWh）

时间回到十几年前，当时的锂电池的每度电的成本高达美元，这个时候如果造一辆85度电的电动车，电池成本都至少要5万美元。但如果从「第一性原理」出发，如果去伦敦金属交易所LME买电池所需的锂、镍、钴、猛等原材料，再组装起来成本只要每度电80美元，如果电池的成本能不断下降，最终达到80美元每kWh，那么电动车打败燃油车就都顺理成章了。

目前来看，电动车电池的进一步「降本」受到了一点挫折，替代燃油车的速度或许会就此放缓。不过拉长时间维度，随着南美、澳大利亚「锂」产量的提升，「妖锂」、「妖镍」都会过去。那么另一个问题来了，如果让全世界上所有的人都开上电动车，地球上的矿够用么？

地球上的锂储量，中国占6%，玻利维亚、阿根廷、智利南美三国一共占了59%

同样从「第一性原理出发」，根据USGS年的统计数据，世界上目前已经探明的锂储量为8,万吨，如果按一台电动车60度电，每辆车需要6kg金属锂，全球80亿人按发达国家千人的汽车保有量来算，共需要消耗3,万吨锂，完全够用，况且还会有不少新发现的锂矿和盐湖。

至于三元锂电池所需要的镍和钴，首先目前镍7成的用途都在不锈钢上，年产量几百万吨，匀出来一部分给电动车就够用了，以后还可以进一步提升产量。

蜂巢能源年宣布量产了无钴电池，去钴化是三元锂电池的发展趋势

至于钴金属确实未来有不够用的隐患，但目前行业的发展趋势正是「去钴」化，磷酸铁锂电池就不说了，蜂巢能源的「无钴」电池去年就开始装车了。

总体来看，年新能源车在供求关系失衡、电池原材料大涨以及IGBT芯片的涨价预期下，涨价在所难免，并且这一趋势可能还会持续一段时间，因此这里劝「等等党」们投降吧，趁着市面上还有不少没涨价或涨价幅度很小的车型，且买且珍惜。

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